自从妈妈（菲丽希缇·琼斯 饰）进行化疗开始，少年康纳（刘易斯·麦克杜格尔 饰）就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔（连姆·尼森 饰）对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他面对的是——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸（托比·凯贝尔 饰）离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆（西格妮·韦弗 饰）又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌……
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